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L'histoire raconte les tribulations d'un ours en peluche nommé Otto, offert à un jeune Allemand de confession juive, qui a tout vu des horreurs de la guerre. Otto a d'abord été le cadeau de David. Puis, lorsque la famille de David a été raflée, c'est à Oskar qu'il a été confié. Au cours d'un bombardement, Oskar perd la peluche dans les décombres de sa maison, Otto passe ensuite entre les mains d'un GI américain... 

L'adaptation est restée très fidèle à l'écriture du peintre, dessinateur et auteur Tomi Ungerer. La simplicité du récit et du vocabulaire constituent le point d'ancrage destiné à capter l'attention du jeune public.